إنشاء عميل محتمل جديد

  • انتقل إلى عرض العملاء المحتملين من القائمة الرئيسية على الجانب الأيسر وانقر فوق الزر يؤدي جديد.
  • يمكنك أيضًا إضافة عميل محتمل بطريقة سريعة من قائمة الإنشاء السريع بالنقر فوق علامة الإقحام العلوية اليسرى والنقر فوق عميل محتمل جديد ، سيتم فتح نموذج على أي صفحة تكون داخل Alfa CRM.
  • إذا قمت بتمييز العميل المحتمل ، فسيكون مرئيًا لجميع أعضاء فريق العمل ، وإلا فسيكون مرئيًا للعضو المعين والمنشئ والمسؤولين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تريد أن يرى موظف معين جميع العملاء المحتملين ، يمكنك إضافة عرض أذونات ، انقر هنا لقراءة المزيد حول أذونات العملاء المحتملون.
  • يمكن لجميع الموظفين إنشاء عملاء محتملون ، وسيتمكن الموظفون غير المسؤولين من رؤية العملاء المحتملون في الحالات التالية:
    • إذا تم إنشاء العميل المحتمل من الموظف نفسه.
    • إذا تم وضع علامة على العميل المحتمل "عام".
    • إذا لم يتم إنشاء العميل المحتمل من الموظف ولكن تم تعيين هذا الموظف لهذا العميل المحتمل.

هل وجدت هذه المادة مفيدة؟