- عرض (عام) - جميع الفواتير.
- عرض (خاص) - فقط الفواتير التي أنشأها أحد الموظفين.
- إنشاء - إنشاء الفواتير
- تحرير - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) وامتلاكه
- حذف - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) وامتلاكه
سيتمكن الموظف من رؤية الفواتير أيضًا إذا تم تعيين الخيار "السماح للموظفين بمشاهدة الفواتير حيث تم تعيينهم" في الإعدادات-> الإعدادات-> الشؤون المالية-> الفواتير على نعم وتمت إضافة الموظفين كوكيل بيع على الفاتورة.
عرض سعر مبدئي
- عرض (عام) - جميع عروض الاسعار المبدئية.
- عرض (خاص) - فقط روض الاسعار المبدئية التي أنشأها أحد الموظفين.
- إنشاء - إنشاء عروض الاسعار المبدئية
- تحرير - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) وامتلاكه
- حذف - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) وامتلاكه
سيتمكن الموظف من رؤية عروض الاسعار المبدئية أيضًا إذا تم تعيين الخيار "السماح للموظفين بمشاهدة عروض الاسعار المبدئية حيث تم تعيينهم" في الإعدادات-> الإعدادات-> الشؤون المالية-> عروض الاسعار المبدئية على نعم وتمت إضافة الموظفين كوكيل عروض الاسعار المبدئية.
عروض الاسعار
- عرض (عام) - جميع عروض الاسعار.
- عرض (خاص) - فقط عروض الاسعار التي أنشأها أحد الموظفين.
- إنشاء - إنشاء عروض الاسعار
- تحرير - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) وامتلاكه
- حذف - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) وامتلاكه
سيتمكن الموظف من رؤية عروض الاسعار أيضًا إذا تم تعيين الخيار "السماح للموظفين بمشاهدة عروض الاسعار التي تم تعيينهم فيها" في الإعدادات-> الإعدادات-> الشؤون المالية-> عروض الاسعار على نعم وتمت إضافة الموظفين كما تم تعيينهم لـ عرض السعر.
المصاريف
- عرض (عام) - جميع المصاريف.
- عرض (خاص) - فقط المصاريف التي أنشأها أحد الموظفين.
- إنشاء - إنشاء المصاريف
- تحرير - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) وامتلاكه
- حذف - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) وامتلاكه
العقود
- عرض (عام) - جميع العقود.
- عرض (خاص) - فقط العقود التي أنشأها أحد الموظفين.
- إنشاء - إنشاء العقود
- تحرير - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) وامتلاكه
- حذف - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) وامتلاكه
الدفعات
- عرض (عام) - جميع المدفوعات.
- عرض (خاص) - (غير قابل للتطبيق) استنادًا إلى أذونات عرض الفواتير (الخاصة). إذا كان لدى الموظف إذن بالفواتير ، فسيتمكن عرض (خاص) من رؤية المدفوعات المرتبطة بالفواتير التي تم إنشاؤها من الموظف فقط.
- إنشاء - إنشاء مدفوعات - إذا كان لديك إذن ، فسيكون عرض (خاص) للفواتير قادرًا على إضافة مدفوعات بناءً على الفواتير التي أنشأها الموظف.
- تحرير - الكل (إذا كان لديك إذن ، اعرض الفواتير بشكل عام) وتملك بناءً على إذن الفواتير.
- حذف - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عالمي للمدفوعات) وتملك بناءً على إذن الفواتير.
- عرض (عام) - جميع المشاريع.
- عرض (خاص) - (غير قابل للتطبيق) إذا لم يكن لدى الموظف إذن ، فسيكون بإمكانه رؤية المشاريع فقط حيث تمت إضافة هذا الموظف كعضو في المشروع.
- إنشاء - إنشاء مشاريع جديدة
- تحرير - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) والمشاريع التي تتم فيها إضافة موظف كعضو في المشروع
- حذف - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) وامتلاكه
- عرض (عام) - جميع المهام.
- عرض (خاص) - (غير قابل للتطبيق) إذا لم يكن لدى الموظف الإذن عرض (عام) للمهام ، فسيكون قادرًا فقط على رؤية المهام التي تم تعيين هذا الموظف فيها ، أو التي تمت إضافتها كمتابع أو كانت المهمة عامة.
- إنشاء - إنشاء مهام جديدة
- تحرير - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) والمهام التي يتصل بها الموظف.
- حذف - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) والمهام التي يتصل بها الموظف.
في مناسبة واحدة ، سيتمكن الموظف من رؤية المهام الأخرى (إذا لم يكن لديه إذن ، عرض عام للمهام) المتعلقة بالمشروع حيث تتم إضافة الموظف كعضو في المشروع فقط إذا كان في الإعدادات-> الإعدادات-> المهام -> السماح للجميع فريق العمل لرؤية جميع المهام المتعلقة بالمشاريع (بما في ذلك غير الموظفين) تم تعيينه على "نعم".
العملاء
- عرض (عام) - جميع العملاء.
- عرض (خاص) - (غير قابل للتطبيق) بناءً على مسؤول العميل ، مكافئ إذا تمت إضافة المستخدم كمسؤول عميل لعميل معين ، فسيتم عرض عنصر القائمة وسيتمكن هذا المستخدم من رؤية عملائه فقط.
- إنشاء - إنشاء العملاء - إذا لم يكن لديك أذونات عرض (عام) ، فسيتم إضافة الموظف تلقائيًا كمسؤول عميل.
- تحرير - الكل (إذا كان لديك إذن عرض عام) وامتلاكه
- حذف - حذف العملاء - الكل (إذا كان لديك إذن) وامتلاكه
ملاحظة: يجب تعيين الموظف على الأقل إلى عميل واحد مسؤول عن عنصر القائمة "العملاء" ليتم عرضها.
البنود
- عرض (عام) - كافة البنود.
- عرض (خاص) - لا ينطبق.
- إنشاء - إنشاء بنود
- تحرير - تحرير وإدارة كافة البنود.
- حذف الكل
الاهداف
- عرض (عام) - كافة الاهداف.
- عرض (خاص) - لا ينطبق.
- إنشاء - إنشاء الأهداف
- تحرير - تحرير وإدارة جميع الأهداف.
- حذف الكل
قوالب البريد الإلكتروني
- عرض (عام) - عرض جميع قوالب البريد الإلكتروني.
- عرض (خاص) - لا ينطبق.
- إنشاء - غير قابل للتطبيق.
- تحرير - تحرير وإدارة جميع قوالب البريد الإلكتروني.
- حذف - لا ينطبق.
التقارير
- عرض (عام) - عرض جميع التقارير.
- عرض (خاص) - لا ينطبق.
- إنشاء - غير قابل للتطبيق.
- تحرير - لا ينطبق.
- حذف - لا ينطبق.
- عرض (عام) - عرض جميع الأدوار.
- عرض (خاص) - لا ينطبق.
- إنشاء - إنشاء الأدوار.
- تحرير - تحرير وإدارة جميع الأدوار.
- حذف الكل.
الإعدادات (الإعدادات-> الإعدادات)
- عرض (عام) - عرض جميع الإعدادات.
- عرض (خاص) - لا ينطبق.
- إنشاء - لا ينطبق.
- تحرير - تحديث جميع الإعدادات.
- حذف - لا ينطبق.
العاملين
- عرض (عام) - عرض جميع أعضاء فريق العمل.
- عرض (خاص) - لا ينطبق.
- إنشاء - إنشاء موظفين جدد.
- تحرير - تحرير وإدارة جميع الموظفين.
- حذف الكل.
الدراسات الاستقصائية
- عرض (عام) - عرض جميع الاستطلاعات.
- عرض (خاص) - لا ينطبق.
- إنشاء - إنشاء الدراسات الإخبارية.
- تحرير - تحرير وإدارة جميع الاستطلاعات.
- حذف الكل.