تحويل عميل محتمل إلى عميل حقيقي

تحويل عميل محتمل إلى عميل حقيقي
  1. انقر فوق العميل المتوقع وانتظر حتى يتم فتح النموذج ، وفي الزر العلوي ، انقر فوق تحويل إلى عميل.
  2. سيظهر التحويل إلى نموذج العميل وسيحاول النظام ملء بعض الحقول تلقائيًا مثل الاسم الأول واسم العائلة.
  3. إذا تم العثور على الحقول المخصصة للعميل المتوقع سيتم عرضها أيضًا في نموذج التحويل إلى العميل وسيكون لديك القدرة على دمج الحقول المخصصة في ملف تعريف العميل كحقول مخصصة أو حقول قاعدة بيانات. إذا كنت تقوم بالدمج كحقل مخصص وهذا الحقل غير موجود ، فسيتم إنشاؤه تلقائيًا.


ماذا سيحدث بعد تحويل العميل المحتمل إلى عميل حقيقي؟

بعد تحويل العميل المحتمل إلى عميل حقيقي ، سيتم نقل العميل المحتمل تلقائيًا إلى حالة النظام الافتراضية "العميل" إذا لم يكن هناك بالفعل.

في جدول العملاء المحتملين ، بشكل افتراضي ، سيتم استبعاد العملاء المحتملين الذين لديهم حالة "عميل" لأنه تم تحويلهم إلى عميل حقيقي ولم تعد هناك حاجة لمشاهدتهم في الجدول عند تحميل الجدول إذا كنت ترغب في إدراجهم ، فستحتاج إلى استخدام الفلترة.

هل وجدت هذه المادة مفيدة؟