- الأذونات- الإذن الذي سيحصل عليه هذا العميل في بوابة العملاء. على سبيل المثال ، إذا قمت بتشغيل نظام الدعم ، فلن يتمكن العميل من استخدام نظام الدعم. أثناء وجوده في الأنابيب ستكون قادرًا على استخدامه.
- الفواتير والشحن - تُستخدم هذه المعلومات للفواتير / التقديرات. إذا كان لعميلك عنوان شحن مختلف للفاتورة ، فستحتاج أيضًا إلى ملء حقول الشحن التي سيتم تضمينها تلقائيًا أيضًا عند إنشاء فاتورة جديدة.
- خيارات متقدمة - كما يتم سرد الخيارات المتقدمة عدة حقول.
- المجموعات - قم بفرز عميلك إلى مجموعة بعد ذلك ، ستتمكن أيضًا من إنشاء تقارير حسب المجموعات ومعرفة مجموعات العملاء الأكثر قيمة.
- العملة - إذا لم تكن هذه العملة هي العملة الافتراضية للنظام عند إضافة تقدير / فاتورة وتحديد العميل ، فسيتم تغيير العملة تلقائيًا فيما يتعلق بما تم تحديده في هذا الحقل. ملاحظة: لن تتمكن من تغيير العملة المخصصة في حالة العثور على معاملات.
- اللغة - إذا كانت لديك لغات متعددة ، يمكنك بسهولة تغيير لغة العميل. لذلك عندما يقوم العميل بتسجيل الدخول وإعداد لغة مختلفة ، فسيتم ترجمة كل شيء افتراضيًا في النظام بناءً على ترجمتك لهذه اللغة.
- بشكل افتراضي ، يتم إنشاء جميع بيانات PDF الخاصة بالعميل التي يتم إنشاؤها من منطقة المسؤول باللغة الافتراضية للنظام. إذا كنت ترغب في الإنشاء بلغة العميل ، فيمكنك بسهولة الانتقال إلى الإعداد-> الإعدادات-> الترجمة وتعيين مستندات PDF الخاصة بعميل الإخراج من منطقة المسؤول بلغة العميل إلى نعم
املأ جميع البيانات اللازمة وانقر فوق حفظ.
يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كنت تريد إرسال قالب البريد الإلكتروني الترحيبي للعميل الذي تم تكوينه في قائمة الإعدادات -> قوالب البريد الإلكتروني في جزء العملاء.
الآن يمكن للعميل الخاص بك تسجيل الدخول في منطقة العملاء من عنوان url www.yourdomain.com/clients/login
يمكنك إضافة عملاء جدد بسرعة كبيرة من زر الإدراج السريع في أعلى قائمة لوحة المعلومات اليسرى.
