لإنشاء جهة اتصال جديدة للعميل ، افتح ملف تعريف العميل في منطقة الإدارة التي تريد إنشاء جهة الاتصال ، ثم انقر فوق علامة التبويب جهات الاتصال.
لإنشاء جهة اتصال جديدة تتعلق بهذا العميل ، انقر فوق الزر جهة اتصال جديدة.
- الاسم الأول - الاتصال بالاسم الأول
- اسم العائلة - الاسم الأخير لجهة الاتصال
- المنصب - منصب الاتصال في الشركة
- البريد الإلكتروني - مستخدم لتسجيل الدخول واستلام رسائل البريد الإلكتروني داخل Alfa CRM
- الهاتف - هاتف الاتصال
- كلمه السر
- جهة الاتصال الأساسية - حدد هذا ليكون جهة الاتصال الأساسية. إذا كانت هذه هي جهة الاتصال الأولى ، فسيتم فحص هذا الحقل تلقائيًا ولن يتم تعطيله.
- لا ترسل بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا - تحقق مما إذا كنت لا تريد إرسال بريد إلكتروني ترحيبي إلى جهة الاتصال هذه. يمكن تعطيل هذا الخيار في الإعدادات -> قوالب البريد الإلكتروني -> إضافة / تسجيل عميل جديد (بريد إلكتروني ترحيبي).
- إرسال بريد إلكتروني جديد لتعيين كلمة المرور - سيتم إرسال بريد إلكتروني مع ارتباط جهة الاتصال لتعيين كلمة مرور جديدة.
- الأذونات - يمكن تعيين إذن جهة الاتصال الافتراضي من الإعدادات-> الإعدادات-> العملاء. إذا لم يكن لدى جهة الاتصال أي أذونات ، فسيتم إخفاء عناصر القائمة من منطقة العملاء أيضًا.
أذونات جهات الاتصال
في Alfa CRM ، يمكنك تكوين أذونات لكل جهة اتصال خاصة بالعميل لتلائم متطلباتك ، وتقدم منطقة العملاء العديد من الميزات ولكن إذا كنت لا تستخدم ميزة معينة ، فيمكنك إلغاء إذن الاتصال لهذه الميزة ولن تكون الميزة مرئية في منطقة العملاء.
مكافئ. إذا لم يكن لدى جهة الاتصال أذونات ، فلن تتمكن الفواتير من رؤية الفواتير عند تسجيل جهة الاتصال هذه داخل منطقة العملاء.
لا تتردد في تعديل الأذونات لتناسب متطلباتك.
الأذونات المتاحة حاليًا لجهات الاتصال هي:
- الفواتير
- تقديرات
- العقود
- عروض الاسعار
- الدعم الفني
- المشاريع
اشعارات البريد الالكتروني
لكل جهة اتصال في Alfa CRM ، يمكنك تكوين إشعارات بريد إلكتروني منفصلة ، كمثال إذا كنت لا تريد أن تتلقى جهة الاتصال إشعارات فاتورة متأخرة ، يمكنك تبديل إشعار البريد الإلكتروني للفواتير. ضع في اعتبارك أنه إذا كان لدى العميل جهة اتصال واحدة فقط وقمت بتحويل إشعارات البريد الإلكتروني لجهة الاتصال هذه ، فلن يتم إرسال أي رسائل بريد إلكتروني لأي من الميزات ذات الصلة.
مثال آخر ، لنفترض أن عميلك لديه 5 جهات اتصال وكل منهم لديه حق الوصول إلى المشاريع ، لكنك تريد فقط جهة اتصال واحدة لتلقي أي رسائل بريد إلكتروني متعلقة بالمشاريع ، في هذه الحالة ، ستمنح إذنًا للمشاريع لجميع جهات الاتصال الخمسة ، ولكن فقط لـ جهة الاتصال الوحيدة التي ستقوم بتشغيل إشعارات البريد الإلكتروني مثلا للمشروع والمهمة ، في هذه الحالة ، ستتلقى جهة الاتصال هذه فقط رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمشاريع ومهام المشروع ولكن ليس جهات الاتصال الأربعة المتبقية.
تُستخدم ميزة إشعارات البريد الإلكتروني الخاصة بجهات الاتصال في Alfa CRM أيضًا لتحديد مُعادل جهات الاتصال مسبقًا أثناء إرسال فاتورة إلى العميل. إذا انتقلت إلى المبيعات-> الفواتير -> [الفاتورة] والنقر على أيقونة البريد الإلكتروني لإرسال الفاتورة إلى العميل ، فسيتم تحديد جهات الاتصال التي مكّنت إشعارات البريد الإلكتروني للفاتورة تلقائيًا في القائمة المنسدلة المحددة ، ضع في اعتبارك أنه إذا حددت يدويًا بعض جهات الاتصال التي لم تقم بتمكين إشعار البريد الإلكتروني للفواتير ، سيتم إرسال البريد الإلكتروني إلى جميع جهات الاتصال المحددة.
إشعارات البريد الإلكتروني المتاحة حاليًا لجهات الاتصال هي:
- الفواتير
- اشعار دائن
- تقديرات
- تذاكر الدعم الفني
- المشاريع
- العقود
- المهام - فقط للمهام المتعلقة بالمشروع.