إنشاء عرض سعر

إنشاء عرض سعر

من القائمة الرئيسية ، انتقل إلى المبيعات -> عروض الاسعار وفي أعلى الجانب الأيسر ، انقر فوق الزر انشاء عرض سعر

يمكنك إنشاء عرض سعر لعميل محتمل أو إلى عميل فعلي.

  • حدد العميل المحتمل او العميل الفعلي.
  • اختر أي عميل محتمل / عميل فعلي. على الجانب الأيمن ، سيتم ملء المعلومات التي تم العثور عليها تلقائيًا. يمكنك التعديل وفقًا لاحتياجاتك.
  • الحالة - بشكل افتراضي ، سيتم تحديد حالة المسودة تلقائيًا. لاحظ أن عروض الاسعار ذات حالة المسودة غير مرئية للعملاء ، كما أن حالة العرض "مفتوحة" تعني أنه مفتوح للعميل لاتخاذ الإجراءات على سبيل المثال. قبول أو رفض الاقتراح
  • تاريخ الانتهاء - التاريخ الذي سيظل فيه الاقتراح مفتوحًا ويمكن للمستخدم اتخاذ الإجراءات (قبول / رفض) - انتقل إلى الإعداد-> الإعدادات-> الشؤون المالية-> الاقتراح لتعيين موعد استحقاق الاقتراح بعد تلقائيًا لملء هذا الحقل.
  • العملة - عند إنشاء اقتراح للقيادة ، يُسمح لك بإضافة أي عملة تحتاجها بخلاف ذلك إذا كنت تقوم بإنشاء عرض للعميل ، فسيتم استخدام العملة الأساسية للنظام أو عملة العميل.
  • السماح بالتعليقات - إذا لم يتم تحديد هذا الحقل ، فلن يتمكن المستخدم من التعليق على عرض السعر على سبيل المثال. تفاوض مع السعر وما إلى ذلك.

احفظ عرض السعر لإضافة محتوى الاقتراح.

أضف محتوى عرض السعر

يمكنك إضافة محتوى عرض السعر مباشرة من منطقة الإدارة أثناء معاينة الاقتراح.

بعد حفظ / إنشاء عرض السعر، ستتم إعادة توجيهك إلى منطقة المعاينة حيث يمكنك إضافة المحتوى.


هل وجدت هذه المادة مفيدة؟